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2018 年中國風電行業景氣度走勢分析
發布時間：2018-05-14
風電行業底部反轉趨勢確立，景氣度觸底回升。內蒙古、寧夏 2017 年 7 月份以來已有新增核準項目共
2.85GW，實質性放開紅線，預計蒙、黑、吉、寧四省明年開始新增風電建設，甘、新明年棄風率達到
15%，2020 年棄風完全解決。預測 2017-2019 年新增裝機 19.3/23.2/27.8/33.4GW
1、政策務實，決心采取各種實際方案解決棄風問題
2016 年十三五規劃以來，面對風電平價上網和棄風兩方面問題，能源局陸續出臺系列政策。針對平價上
網，2016 年底對風電進一步下調補貼、2017 年年中下發河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆五省份風電
平價上網示范項目。針對較為嚴重的棄風限電問題，設定紅色預警區域，并要求采取各種技術手段，要求
紅色預警區域棄風率下調。在政策壓力下，黑龍江等六省 2017 年幾無新增裝機。 11 月，能源局再發要
求《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，肯定 2017 年可再生能源電力受限嚴重地區棄水棄風棄光狀況實
現明顯緩解。并提出要求：甘肅、新疆棄風率降至 30%左右，吉林、黑龍江和內蒙古棄風率降至 20%左
右。其它地區風電和光伏發電年利用小時數應達到國家能源局 2016 年下達的本地區******保障收購年利用
小時數（或棄風率低于 10%、棄光率低于 5%）。到 2020 年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。
并通過市場化交易機制、提高輸送通道能力及效率、優化調度、提高系統調峰能力、電能替代和供熱等多
種務實的手段，促進新能源消納，緩解棄風限電。
2、棄風限電好轉，六省紅線放開，蒙、寧已有實際項目核準
六省利用小時數全線大幅度改善。2017 年上半年，全國風電平均小時數 984 小時，同比增加 67 小時；
前三季度，全國風電平均小時數 1386 小時，同比增加 135 小時。六省中，除內蒙古外，前三季度同比增
加的小時數均遠優于全國平均水平。但內蒙古已經、由上半年利用小時數同比為負改善為同比增加 72 小
時。
從棄風率指標上看，上半年全國平均棄風率 15.8%，同比降低 4.8 個百分點；前三季度棄風率 13.9%，
同比降低 5 個百分點。2017 年棄風限電情況逐季好轉。六省中，甘肅棄風率由 2016 年 43%逐季度下降
到 2017 年前三季度的 33%，新疆棄風率由 2016 年 38%逐季度下降到 2017 年前三季度的 29%，這兩
個省份棄風率***為嚴重，目前改善非常顯著、但仍然高于 20%；黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏四省份棄
風率已經顯著低于 20%。寧夏將率先解決棄風問題。 考慮目前六省棄風率及改善水平，預計 2018 年黑
龍江、吉林、寧夏將完全解決棄風限電，內蒙古棄風限電率將低于 5%，四省 17 年底 18 年初已經單具備
解除紅線的可能，18 年底 19 年初勢必解除紅線；2018 年甘肅、新疆兩省限電率將低于 20%，2019 年
將低于 5%，兩省解除紅線時間或許晚于其余四省份一年時間。 而實際上，內蒙古和寧夏兩省已經有新的
風場項目核準，后續再具體分析。
3、六省外新增并網容量回升，六省已有新項目核準，紅線實際已經放開
2017 年上半年國內新增并網容量 9.7GW，其中紅六省 80 萬千瓦，同比下降 67 萬千瓦；其余省份
8.88GW，同比回升 64 萬千瓦。2017 年前三季度，內蒙古、黑龍江三省新增并網容量 80 萬千瓦，同比
2016 年前三季度少并網 67 萬千瓦。由于六省要求 2017 年不新建風電場，并考慮到 2016 年第 4 季度六
省新增并網容量 3.34GW，全年新并網容量 4.81GW，相當于 2017 年六省新增并網容量將比 2016 年少
將近 4GW?？紤]到 2017 年并網項目中約 2GW 為去年完成吊裝，預測 2017 年全國風電新增裝機較去年
少 4GW，約 19.3GW 左右。
2017 年前三季度，內蒙古、黑龍江、寧夏棄風率已經低于 15%，寧夏達到 3%。實際上，內蒙古、寧夏
兩省 2017 年已有新項目核準，紅線實質放開。2017 年以來，內蒙古、寧夏兩省已經分別新核準項目
2.5GW、800MW。由于內蒙古 7 月份即開始核準新項目，反過來看上半年內蒙古棄風率為 17%。若以
此為準，黑龍江也達到核準新增項目條件。吉林省 2016 年棄風率 30%，2017 年上半年棄風率 24%，前
三季度棄風率 19%，預計 2017 年全年棄風率約 14%左右，屆時也具備放開條件。那么，明年黑、蒙、
吉、寧四省將恢復新建，增量顯著。新疆、甘肅兩省前三季度棄風率分別為 33%、29%，預計 2017 年
全年降至 25%-30%區間，明年仍不具備新建條件。按照當前改善速度，2019 年也會放開。
4、國外和國內新增裝機預測
截止 2016 年底，我國已核準未建設的風電項目容量合計 84.0GW，其中 2016 年新增核準 32.4GW；7
月 28 日國家能源局公布 2017 年將新增核準項目 30.7GW，上述項目均有望在 2020 年前開工，合計
114.6GW。根據國家能源局的風電電價調整方案，上述 114.59GW 的項目需要在 2020 年前開工建設，
以獲得 0.47-0.60 元/千瓦時的上網電價，否則上網電價將被調整為 0.40-0.57 元/千瓦時。前文預測，
2017 年新增裝機容量約 19.3GW。考慮到 2015 年電價調整發生搶裝潮，年底風電設備由買方市場轉為
賣方市場，部分業主拿不到設備錯過電價，因此預計未來業主裝機節奏將略平滑。若以 2018-2020 年平
均增速計算，新增裝機容量分別為 23.2GW/27.8GW/33.4GW，年均 28.2GW。預計到 2020 年，國內
累計裝機容量將達到 291GW。 考慮全球市場，2016 年新增裝機風電容量為 54.6GW，中國市場占比
43%。據預測，2017 年全球風電新增裝機容量將超過 60GW，并且在未來 4 年內穩定增長，2020 年全
球新增風電裝機達到 80GW，年均增速為 10%。
2.85GW，實質性放開紅線，預計蒙、黑、吉、寧四省明年開始新增風電建設，甘、新明年棄風率達到
15%，2020 年棄風完全解決。預測 2017-2019 年新增裝機 19.3/23.2/27.8/33.4GW
1、政策務實，決心采取各種實際方案解決棄風問題
2016 年十三五規劃以來，面對風電平價上網和棄風兩方面問題，能源局陸續出臺系列政策。針對平價上
網，2016 年底對風電進一步下調補貼、2017 年年中下發河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆五省份風電
平價上網示范項目。針對較為嚴重的棄風限電問題，設定紅色預警區域，并要求采取各種技術手段，要求
紅色預警區域棄風率下調。在政策壓力下，黑龍江等六省 2017 年幾無新增裝機。 11 月，能源局再發要
求《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，肯定 2017 年可再生能源電力受限嚴重地區棄水棄風棄光狀況實
現明顯緩解。并提出要求：甘肅、新疆棄風率降至 30%左右，吉林、黑龍江和內蒙古棄風率降至 20%左
右。其它地區風電和光伏發電年利用小時數應達到國家能源局 2016 年下達的本地區******保障收購年利用
小時數（或棄風率低于 10%、棄光率低于 5%）。到 2020 年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。
并通過市場化交易機制、提高輸送通道能力及效率、優化調度、提高系統調峰能力、電能替代和供熱等多
種務實的手段，促進新能源消納，緩解棄風限電。
2、棄風限電好轉，六省紅線放開，蒙、寧已有實際項目核準
六省利用小時數全線大幅度改善。2017 年上半年，全國風電平均小時數 984 小時，同比增加 67 小時；
前三季度，全國風電平均小時數 1386 小時，同比增加 135 小時。六省中，除內蒙古外，前三季度同比增
加的小時數均遠優于全國平均水平。但內蒙古已經、由上半年利用小時數同比為負改善為同比增加 72 小
時。
從棄風率指標上看，上半年全國平均棄風率 15.8%，同比降低 4.8 個百分點；前三季度棄風率 13.9%，
同比降低 5 個百分點。2017 年棄風限電情況逐季好轉。六省中，甘肅棄風率由 2016 年 43%逐季度下降
到 2017 年前三季度的 33%，新疆棄風率由 2016 年 38%逐季度下降到 2017 年前三季度的 29%，這兩
個省份棄風率***為嚴重，目前改善非常顯著、但仍然高于 20%；黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏四省份棄
風率已經顯著低于 20%。寧夏將率先解決棄風問題。 考慮目前六省棄風率及改善水平，預計 2018 年黑
龍江、吉林、寧夏將完全解決棄風限電，內蒙古棄風限電率將低于 5%，四省 17 年底 18 年初已經單具備
解除紅線的可能，18 年底 19 年初勢必解除紅線；2018 年甘肅、新疆兩省限電率將低于 20%，2019 年
將低于 5%，兩省解除紅線時間或許晚于其余四省份一年時間。 而實際上，內蒙古和寧夏兩省已經有新的
風場項目核準，后續再具體分析。
3、六省外新增并網容量回升，六省已有新項目核準，紅線實際已經放開
2017 年上半年國內新增并網容量 9.7GW，其中紅六省 80 萬千瓦，同比下降 67 萬千瓦；其余省份
8.88GW，同比回升 64 萬千瓦。2017 年前三季度，內蒙古、黑龍江三省新增并網容量 80 萬千瓦，同比
2016 年前三季度少并網 67 萬千瓦。由于六省要求 2017 年不新建風電場，并考慮到 2016 年第 4 季度六
省新增并網容量 3.34GW，全年新并網容量 4.81GW，相當于 2017 年六省新增并網容量將比 2016 年少
將近 4GW?？紤]到 2017 年并網項目中約 2GW 為去年完成吊裝，預測 2017 年全國風電新增裝機較去年
少 4GW，約 19.3GW 左右。
2017 年前三季度，內蒙古、黑龍江、寧夏棄風率已經低于 15%，寧夏達到 3%。實際上，內蒙古、寧夏
兩省 2017 年已有新項目核準，紅線實質放開。2017 年以來，內蒙古、寧夏兩省已經分別新核準項目
2.5GW、800MW。由于內蒙古 7 月份即開始核準新項目，反過來看上半年內蒙古棄風率為 17%。若以
此為準，黑龍江也達到核準新增項目條件。吉林省 2016 年棄風率 30%，2017 年上半年棄風率 24%，前
三季度棄風率 19%，預計 2017 年全年棄風率約 14%左右，屆時也具備放開條件。那么，明年黑、蒙、
吉、寧四省將恢復新建，增量顯著。新疆、甘肅兩省前三季度棄風率分別為 33%、29%，預計 2017 年
全年降至 25%-30%區間，明年仍不具備新建條件。按照當前改善速度，2019 年也會放開。
4、國外和國內新增裝機預測
截止 2016 年底，我國已核準未建設的風電項目容量合計 84.0GW，其中 2016 年新增核準 32.4GW；7
月 28 日國家能源局公布 2017 年將新增核準項目 30.7GW，上述項目均有望在 2020 年前開工，合計
114.6GW。根據國家能源局的風電電價調整方案，上述 114.59GW 的項目需要在 2020 年前開工建設，
以獲得 0.47-0.60 元/千瓦時的上網電價，否則上網電價將被調整為 0.40-0.57 元/千瓦時。前文預測，
2017 年新增裝機容量約 19.3GW。考慮到 2015 年電價調整發生搶裝潮，年底風電設備由買方市場轉為
賣方市場，部分業主拿不到設備錯過電價，因此預計未來業主裝機節奏將略平滑。若以 2018-2020 年平
均增速計算，新增裝機容量分別為 23.2GW/27.8GW/33.4GW，年均 28.2GW。預計到 2020 年，國內
累計裝機容量將達到 291GW。 考慮全球市場，2016 年新增裝機風電容量為 54.6GW，中國市場占比
43%。據預測，2017 年全球風電新增裝機容量將超過 60GW，并且在未來 4 年內穩定增長，2020 年全
球新增風電裝機達到 80GW，年均增速為 10%。
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